Proceso de Autorización para devoluciones


#1

Estimados, como siempre de su valiosa ayuda, tengo el siguiente problema.
1.- Necesito implementar un proceso de autorización para las devoluciones de mercancía.
2.- El proceso de devolución necesita un primer documento para que se realice la autorización de devolución, entiendo que el documento de devolución no sirve porque aplica a documento no facturados y además mueve stock.
3.- Como etapa final una Nota de Crédito que mueve stock, ya que en ese momento podre saber todos los productos que efectivamente llegaron.

Quedo atento a su valiosa ayuda.

Saludos,


#2

Hola @AldoaMC:

Buenas tardes, si necesitas un documento previo a la nota de crédito, su mejor opción es realizar una devolución, esta pase por un proceso de aprobación, luego de esto se cree y finalmente realizar la nota de crédito a partir de esta.

Ahora nos podrías dar más detalles de por qué no puede llevar este proceso de esta manera?

Saludos :raised_hand_with_fingers_splayed:t5:


#3

Estimado Oscarezh, gracias por tu pronta respuesta, le explico nuestra operación.

1.- Lo primero que sucede es que se debe aprobar y autorizar la devolución con un documento en SAP.
2.- Se debe recibir en bodegas los productos que fueron autorizados para su devolución.
3.- Se deben validar que los productos devueltos estén en buenas condiciones, esta etapa necesita una autorización técnica.
4.- En esta etapa se debe ingresar a bodega los productos efectivamente recibidos, hacer Nota de Crédito y actualizar inventario.

Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,


#4

Hola @AldoaMC:

Buenas tardes, y por que entonces a la devolución no le agregas una doble autorización.

Crear un circuito que que sea para validar el ingreso de la devolución (que este bien hecha por sistema)

Crear otro circuito que sea la validación técnica.

Al existir esta doble validación, para poder crear la devolución tendrá que si o si estar aprobada por ambos circuitos.

Finalmente creada la devolución, podrá tomar esta como base, para generar la nota de crédito.

Saludos :raised_hand_with_fingers_splayed:t5:


#5

Hola Oscarezh, una consulta, en cual de estos dos circuitos de autorización se realiza el movimiento de stock?, considerando que el stock se debe mover cuando la recepción física se haya realizado.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos,


#6

Hola @AldoaMC:

Sistemicamente la devolución es quien mueve stock.

Ahora bien la nota de crédito también, siempre que no se base en un documento de devolución o que sus líneas de detalle no tengan el check, en “sin contabilización de cantidad”

Saludos :raised_hand_with_fingers_splayed:t5:


#7

Hola AldoaMC,

Las autorizaciones de las devoluciones las debe de hacer quien hace la venta, después si la nota de crédito por devolución la hace el encargado del almacén ya no tiene que andar preguntando si está o no en buen estado, porque estás responsabilizando a quien recibe y entrega inventario.

Si estuviera en mal estado el encargado del almacén puede checar el box de “sin contabilización de cantidad”, para que no aumente el inventario una mercancía en mal estado. Recuerda que en SAP B1 una vez generada la factura ya no puedes utilizar la opción de “devolución”.

En nuestra empresa se terminó el problema cuando hicimos que el encargado del almacén hiciera las notas de crédito por devolución de mercancía y solamente para completar la revisión lo obligamos a que no generara el documento electrónico sino que lo cambia a “generar más tarde” y de esta manera Crédito y Cobranzas revisa la nota de crédito y genera el documento electrónico de la devolución.

Ojalá estos comentarios te sirvan.

Saludos,


#8

Hola Aldo
En SAP 9.3 existe un nuevo documento de solicitud de devolución, el cual puede tener como base una entrega o una factura.

Saludos,
Andres Ramirez Jaramillo :colombia: