Anexo de documentos

SAP Business One
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Buenas tardes,
¿existe alguna opción que permita que, al cargar documentos en la oferta de venta y crear el pedido mediante el aprovisionamiento de documentos, el sistema transfiera automáticamente la documentación previamente cargada en la oferta de venta?

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Sí, en SAP Business One existe una funcionalidad que permite que la documentación adjunta en una oferta de venta sea transferida automáticamente al crear un pedido de cliente a través del proceso de aprovisionamiento de documentos. Esto se puede lograr configurando el sistema para que transfiera los archivos adjuntos de un documento de marketing a otro en el flujo de documentos de ventas.

Configuración para Transferir Documentación Automáticamente en el Flujo de Documentos

Para que los archivos adjuntos en la oferta de venta se transfieran automáticamente al pedido de cliente, asegúrate de seguir estos pasos:

  1. Habilitar la Transferencia de Archivos Adjuntos en la Ruta de Documentos:

    • En SAP Business One, puedes configurar la transferencia de archivos adjuntos en la ruta de documentos de marketing.
    • Ve a Gestión > Inicialización de Sistema > Parametrizaciones de Documentos > Documentos de Marketing.
    • Busca la opción de Transferencia de Documentos Adjuntos y verifica que esté habilitada en los documentos que participan en el flujo de ventas (en este caso, oferta de venta y pedido de cliente).

  2. Uso de Aprovisionamiento de Documentos:

    • Cuando estés en la oferta de venta y utilices la función de aprovisionamiento de documentos para crear el pedido de cliente, el sistema debe tomar en cuenta la configuración de transferencia de documentos adjuntos.
    • Esta configuración permite que cualquier archivo adjunto agregado a la oferta de venta se copie automáticamente al pedido de cliente generado a partir de ella.

  3. Verificar la Transferencia de Archivos Adjuntos en Documentos Resultantes:

    • Una vez configurado, realiza una prueba para crear una oferta de venta, adjunta los documentos necesarios, y luego genera el pedido a través del aprovisionamiento de documentos.
    • Verifica en el pedido resultante que los archivos adjuntos de la oferta se hayan transferido correctamente.

Consideraciones Importantes

  • Permisos de Usuario: Asegúrate de que los usuarios tengan los permisos necesarios para gestionar archivos adjuntos en ambos documentos.
  • Formato y Ubicación de los Archivos: SAP Business One generalmente admite archivos adjuntos que están en ubicaciones accesibles y en formatos comunes (PDF, Word, Excel, etc.).
  • Actualización de la Configuración: En versiones recientes de SAP Business One, esta funcionalidad suele estar disponible, pero si estás en una versión anterior, es posible que necesites un parche o actualización.

Resumen Consultoria-SAP

Para que los documentos adjuntos en una oferta de venta se transfieran automáticamente al pedido de cliente, asegúrate de habilitar la opción de transferencia de archivos adjuntos en la configuración de documentos de marketing de SAP Business One. Esta configuración permite que los archivos adjuntos se copien al siguiente documento en el flujo de ventas, mejorando la eficiencia en el proceso de aprovisionamiento de documentos.

Si tienes alguna otra pregunta sobre la configuración, ¡estamos aquí para ayudarte en Consultoria-SAP.com!

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