Para configurar una restricción en SAP Business One que detenga la creación de documentos cuando el monto de crédito excede un límite establecido y hay facturas vencidas, normalmente se implementa a través de una combinación de Autorizaciones Generales y procedimientos personalizados. Aquí te describo un enfoque general para abordar este requisito:
Paso 1: Definir las Reglas de Restricción
Límite de Crédito: Establece un límite de crédito por cliente en SAP Business One. Esto se personaliza en las Maestros de Socios de Negocio.
Facturas Vencidas: Define qué se considera una factura vencida y cómo se identificarán en el sistema.
Paso 2: Configurar Autorizaciones Generales
Autorización de Monto de Crédito: Configura las Autorizaciones Generales para que un usuario necesite permisos especiales para crear documentos que excedan el límite de crédito de un cliente.
Autorización de Facturas Vencidas: Implementa un procedimiento personalizado que verifique la existencia de facturas vencidas al crear nuevos documentos y que requiera una autorización adicional si se encuentra una factura vencida.
Paso 3: Procedimiento Personalizado
Crear un Procedimiento Personalizado: Desarrolla un procedimiento personalizado o una lógica de restricción que verifique el monto total de las facturas vencidas y compare con el límite de crédito.
Integración con el Sistema: Implementa esta lógica personalizada en el sistema, de modo que al intentar crear un documento que exceda el límite de crédito o tenga facturas vencidas, se active la restricción.
Paso 4: Pruebas y Validación
Pruebas Rigurosas: Realiza pruebas exhaustivas para asegurarte de que la restricción funcione según lo previsto sin sacrificar la integridad de los datos.
Consideraciones Adicionales
Comunicación y Formación: Asegúrate de comunicar estos cambios a los usuarios y proporcionar formación sobre cómo trabajar dentro de estas restricciones.
Mantenimiento Continuo: Monitorea y ajusta la configuración según sea necesario a lo largo del tiempo para garantizar que siga siendo efectiva y cumpla con los requisitos del negocio.
hola @fyelmo eso lo puedes hacer por Transaction Notification, pero no tendrían oportunidad de crear el documento en caso que lo deseen.
Otra opción es crear un proceso de autorización y cuando esto ocurre el dpto de crédito autoriza o rechaza la creación del documento según su análisis.
Es correcto lo que comentan, creo que la mejor opción es usar un Proceso de Autorización para que alguien mas revise y autorice, tal autorización dependerá de como realices tus procesos, por ejemplo: si realizas orden de venta - entrega - factura, te convendría ponerlo en el documento de la orden de venta, para evitar el trabajo del almacén para realizar el picking. Quedo al pendiente por si tienes alguna duda.
Saludos.