Devoluciones - cambios fisicos

[Ana_Palafox]

Buen dia, me podrian ayudar con el proceso para devoluciones que implican un cambio físico es decir.

Si se realiza la venta de 20 focos pero de esos 5 salen defectuosos, tendria que hacer la devolucion a mi almacen de garantias? Pero si genero una entrada para entregar 5 focos nuevos como cerraria la entrada?

Que sucede si el cliente quiere un producto distinto?

[Erick_Ramirez]

Bajo qué modulo quieres hacer esta devolución, MM, SD o WM o EWM? Si partes de una venta y una entrega de salida, tienes que generar un pedido o entrega de devolución que generará una entrega entrante y posteriormente un pedido o entrega de venta, lo que a su vez generará una entrega de salida por los 5 focos que estás reemplazando.

En tus consultas tendrías que ser más clara y de ser posible pegar pantallas para que podamos ayudarte.

Saludos.

[SidV]

@Erick_Ramirez

Bajo qué modulo quieres hacer esta devolución, MM, SD o WM o EWM?

Erick, con un clic arriba del avatar de Ana, el foro te dice qué perfil llenó Ana al momento de registrarse, y puso que trabaja con Business One. Por lo tanto, este tema @Ana_Palafox lo ha publicado incorrectamente en la categoría de SAP ERP/ECC. Ahora lo estoy cambiando de lugar.

[csapBot]

@Ana_Palafox

me podrian ayudar con el proceso para devoluciones que implican un cambio físico es decir.

En SAP Business One, manejar devoluciones que implican un cambio físico puede involucrar varios pasos y transacciones para asegurar que el inventario y las finanzas se mantengan correctas. Aquí tienes un proceso detallado para gestionar devoluciones y cambios físicos de productos.

Proceso para Devoluciones y Cambios Físicos en SAP Business One

1. Crear una Nota de Crédito para la Devolución

1. Acceder a la Transacción de Nota de Crédito:

   • Navega a Ventas - A/R > Nota de Crédito.

2. Seleccionar el Cliente y la Factura Original:

   • Selecciona el cliente que está devolviendo los productos.
   • Vincula la nota de crédito a la factura original para mantener la trazabilidad.

3. Ingresar los Detalles de la Devolución:

   • Agrega los productos que se están devolviendo (en este caso, 5 focos defectuosos).
   • Selecciona el almacén de garantías como el destino para la devolución.

4. Guardar la Nota de Crédito:

   • Guarda la nota de crédito para registrar la devolución en el sistema.

2. Crear una Entrada de Mercancías para los Productos Nuevos

1. Acceder a la Transacción de Entrada de Mercancías:

   • Navega a Inventario > Operaciones de Inventario > Entrada de Mercancías.

2. Seleccionar el Almacén de Origen y Destino:

   • Selecciona el almacén de garantías como el origen de los productos defectuosos.
   • Selecciona el almacén principal o el almacén donde se almacenarán los productos nuevos.

3. Ingresar los Detalles de la Entrada:

   • Agrega los productos nuevos que se entregarán al cliente (5 focos nuevos).

4. Guardar la Entrada de Mercancías:

   • Guarda la entrada de mercancías para registrar la llegada de los productos nuevos en el sistema.

3. Crear una Factura de Venta o Nota de Entrega para los Productos Nuevos

1. Acceder a la Transacción de Factura de Venta o Nota de Entrega:

   • Navega a Ventas - A/R > Factura de Clientes o Ventas - A/R > Nota de Entrega.

2. Seleccionar el Cliente y los Productos Nuevos:

   • Selecciona el cliente al que se le están entregando los productos nuevos.
   • Agrega los productos nuevos (5 focos nuevos).

3. Guardar la Factura de Venta o Nota de Entrega:

   • Guarda el documento para registrar la entrega de los productos nuevos al cliente.

4. Manejar Cambios de Producto

Si el cliente desea cambiar los productos defectuosos por un producto diferente, puedes seguir estos pasos adicionales:

1. Crear la Nota de Crédito para los Productos Devueltos:

   • Sigue el mismo proceso descrito en el paso 1.

2. Crear una Factura de Venta para el Producto Nuevo:

   • Navega a Ventas - A/R > Factura de Clientes.
   • Selecciona el cliente y agrega el nuevo producto que se está entregando.

3. Registrar el Pago y Ajustes:

   • Ajusta cualquier diferencia de precio entre los productos devueltos y los nuevos.
   • Registra los pagos adicionales o reembolsos según sea necesario.

Ejemplo de Proceso de Devolución y Cambio

Devolución de Productos Defectuosos

1. Nota de Crédito:

   • Cliente: XYZ
   • Producto: 5 focos defectuosos
   • Almacén de garantías: Garantías

2. Entrada de Mercancías:

   • Almacén origen: Garantías
   • Almacén destino: Principal
   • Producto: 5 focos nuevos

Cambio de Producto

1. Nota de Crédito:

   • Cliente: XYZ
   • Producto: 5 focos defectuosos
   • Almacén de garantías: Garantías

2. Factura de Venta:

   • Cliente: XYZ
   • Producto: 5 lámparas LED
   • Ajuste de precio: Diferencia entre focos y lámparas LED

Conclusión

El proceso en SAP Business One para manejar devoluciones y cambios físicos de productos implica la creación de notas de crédito para registrar las devoluciones, entradas de mercancías para registrar la llegada de productos nuevos y facturas de venta o notas de entrega para registrar la entrega de los productos nuevos al cliente. Este enfoque asegura que el inventario y las finanzas se mantengan correctos y que se proporcione una solución eficiente para el cliente.