Ayuda SAP

La aprobación de pagos con worflow estandar

Buenas tardes, apreciados colegas …

Requiero por favor , si alguien puede completar la información que tengo para este requerimiento:
tal como dice el titulo e me están pidiendo un desarrollo o en su defecto la funcionalidad estándar para aprobar donde el cliente pueda tener la opción de aprobar las facturas que sean canceladas . y visualizar las aprobadas o pendientes

Segùn investigación que he realizado, para elllo lo primero que hay que hacer es activar PMW. en eso estoy clara , pero de alli en adelnate, quiero saber que me recomiendan para probar y revisar y configurar de manera que pueda probar ,

Agradezco comentarios o paginas para revisar y seguir documentandome, gracia desde ya!!!

Saludos
Zul:slight_smile:

Aclaranos un poco más el requerimiento.

Quieren que un cliente (es decir, una persona externa a la organización), ingrese vía SAP a una transacciòn y que pueda aprobar o cancelar (digamos gestionar) sus facturas?

O entendí mal?

Buenas tardes, que se quiere.

Que el gerente del area, pueda ingresar a SAP, y poder visuallizar las partidas que estan pendiente, pagadas e inlcuso bloqueadas.

El proceso de aprobaciones que maneja el cliente es el siguiente: En cuentas por pagar preparar los pagos en el sistema, esto lo consulta el gerente de area y determina que es lo que aprueba para pagos, las vistas que utiliza el cliente en su sistema anterior consulta los diferentes estatus de las cuentas por pagar…

Esto es lo que se requiere .

Esa captura de qué es?

Probaste usar la FBL3N ?
No le sirve ver las cuentas desde ahí?

Esa captura es de su sistema anterior ,

Exacto , por alli se puede comenzar FBL1N son facturas de Acreeores , claro partiendo por las obligaciones que tenga el proveedor a la fecha.

pero Asi no les sirve… por eso piden si hay alguna funcionalidad estandar o de lo contrario hacer un desarrollo según sus necesidades.

Según lo que he investigado se puede hacer por WORFLOW, pero esta herramienta no la he manejado.

Gracias!

Como que no le sirve?
Si ahí ve:

  • Lo que está por vencer
  • Lo vencido
  • Lo pagado

Ve todo prácticamente.
Qué más quiere?

Pues si como comentas ,aunque allí esta toda la información que se requiere , no pueden tener la opción de indicar si se aprueban o no , la persona que realiza la actividad.

También en la pantalla , me doy cuenta que con cada aprobación o rechazo de pago genera un no de documento interno, no se para que lo hicieron en su sistema viejo y si realmente es necesario en SAP.

Gracias!

Si puede, le hace doble clic a la linea, si tiene permisos, le da al “lapiz”, pone motivo de bloqueo y listo, factura bloqueada para pagos. :slight_smile: Si ese usuario es gerente, será responsable.

Muchas gracias. SidV

Efectivamente esta es una opción que no había pensado , la acabo de probar y me parece bien , solo que alli como complemento seria una ampliación que me indique quien USUARIO modifica ese campo .

Entonces alli si se complementa el escenario, cuando el analista vaya a pagar por la F110 Por alli la partida el sistema le indicara la condiciòn de bloqueo .

Te aviso como me fue… muchas gracias

<img src="/uploads/db7262/original/2X/6/6ef659cd312325651ddd2e67ff0db5baea5d0a20.png" width=“685” height="500

Hola SidV

Te cuento que lo visto esta bien , sin embargo hay un detalle , ellos quieren modificar el monto a pagar eso no lo pueden hacer por la fbl1n .

Como se hace en ese caso?

Saludos
Zul

No no no… espera, usemos la lógica.
El reporte visualiza facturas. Bloqueas facturas para el pago.
No puedes modificar el IMPORTE de la factura.

El tema de modificar el importe del pago, es OTRO tema.
No hay que mezclar facturas con pagos, son dos momentos dentro del flujo, relacionados, pero dos momentos distintos, me explico?

1 me gusta

Buenas tardes, si entiendo

Indagare en el punto, te aviso luego como me fue ,

Agradecida por el apoyo…

saludos
Zul

1 me gusta

Este tema se cerró por inactividad.

Copia la URL de este debate, y abre un nuevo tema en #feedback si:

  • El autor del debate no marcó ninguna respuesta como solución, y tú crees tener la solución
  • Crees tener otra solución a la que actualmente está marcada.

Si, en cambio tienes una duda parecida a la que se debatió, o la misma duda, abre un nuevo tema en la categoría que corresponda y pon que el tema se debatió oportunamente (pega el enlace a este debate), así los otros lectores pueden saber de qué hablas.

Ayúdanos a tener una comunidad organizada.