¿Cuáles son las distintas formas de venta en SAP Business One y cómo se gestionan?
Hola a todos,
Estoy investigando los distintos escenarios de venta que se pueden manejar en SAP Business One y me gustaría entender mejor qué documentos y procesos se utilizan en cada caso.
Escenario 1: Cliente paga y se lleva el producto inmediatamente
¿Se genera directamente una Factura de cliente?
¿Es recomendable pasar antes por una Entrega?
¿Cómo afecta esto al stock?
Escenario 2: Cliente paga, pero el producto se entrega después
¿Se utiliza una Factura de reserva para este tipo de ventas?
¿Qué pasos se siguen luego para hacer la entrega?
¿Cómo se refleja en el inventario?
Escenario 3: Cliente hace una compra asociada a una orden de compra (el producto aún no llega)
¿Cómo se gestiona este tipo de venta si aún no hay stock disponible?
¿Se puede registrar como un Pedido de cliente aunque aún no sea inventariable?
¿Qué proceso se sigue para enlazar la venta con la llegada de la mercadería?
Mi objetivo es entender qué documentos son los más adecuados en cada tipo de operación para asegurar un correcto flujo comercial y contable dentro de SAP B1.
Agradezco desde ya cualquier orientación que puedan compartir!
Recomendación: Aunque puedes generar directamente la factura, es buena práctica crear primero una Entrega. Esto asegura un control más detallado del inventario.
Stock: La entrega reduce el inventario automáticamente. Si generas solo la factura, también se ajustará el stock, pero podrías perder trazabilidad en el proceso logístico.
Escenario 2:
Documento inicial: Factura de reserva. Este documento registra la venta sin afectar el inventario.
Pasos posteriores: Cuando el producto esté listo para ser entregado, se genera una Entrega dando en copiar a: y se vincula con la factura de reserva.
Inventario: El inventario se reduce al momento de crear la entrega, asegurando que el flujo de stock sea consistente con la operación.
Escenario 3:
Gestión inicial: Puedes registrar un Pedido de cliente. Este documento no afecta el inventario, pero queda registrado en el sistema.
Sin stock disponible: El pedido puede quedar pendiente hasta que llegue la mercancía.
Proceso de enlace: Una vez que el producto llega y se registra mediante una Entrada de mercancías, puedes proceder con la Entrega y luego la Factura de cliente.
Considera lo siguiente:
Pasar por la sección de Presentaciones Esto permitirá a una respuesta mejor elaborada de acuerdo a la información valiosa que puedes dejar allí.
El Flujo de los documentos: SAP permite enlazar documentos (por ejemplo, Pedido → Entrega → Factura), lo que facilita la trazabilidad y la gestión contable.
Configuración personalizada: Puedes ajustar los procesos según las políticas de tu empresa, como activar autorizaciones para ciertos documentos o automatizar pasos.